1月16日至17日，上海證券交易所聯(lián)合上海資產(chǎn)管理協(xié)會，在上交所舉辦了2025年第一期機構(gòu)投資者專題培訓班，并更新發(fā)布了《資本市場理性投資、價值投資、長期投資倡議》聯(lián)名機構(gòu)名單。通過專題培訓和進一步擴大《倡議》聯(lián)署范圍，引導機構(gòu)投資者踐行“三投資”理念，落實中國證監(jiān)會、上海市人民政府關(guān)于資本市場支持上海加快“五個中心”建設協(xié)作工作機制備忘錄安排。上海證監(jiān)局作為支持單位參與專題培訓班籌辦。來自上海資管協(xié)會會員機構(gòu)的81名高中級管理人員參加培訓班，機構(gòu)類型涵蓋銀行理財、券商資管、公私募基金、保險資管、信托機構(gòu)、產(chǎn)業(yè)基金等。

上海證券交易所黨委委員苑多然在培訓開班式上表示，黨中央、國務院和中國證監(jiān)會高度重視“三投資”理念、投資端改革和機構(gòu)投資者發(fā)展工作。希望機構(gòu)投資者在投資端充分利用好滬市指數(shù)投資工具，以更普惠、更透明、更便捷、更低成本的方式，助力投資者實現(xiàn)財富效應；在融資端協(xié)助提升上市公司質(zhì)量和投資價值，服務產(chǎn)業(yè)并購重組、資源優(yōu)化配置和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，在長期的陪伴和耐心中共享滬市公司價值創(chuàng)造的理想回報；在服務端做到本分，擔起投資者適當性管理職責，盡到受托責任，杜絕規(guī)模沖動，防范利益沖突，加強投資者服務和保護，共同涵養(yǎng)資本市場良好生態(tài)。

上海資管協(xié)會會長賈飆表示，2024年5月，上交所更新發(fā)布了《資本市場理性投資、價值投資、長期投資倡議》。上海資產(chǎn)管理協(xié)會第一時間攜全體會員單位共同加入上交所《倡議》，并組織會員單位中的資產(chǎn)管理機構(gòu)開展上海資產(chǎn)管理行業(yè)踐行“三投資”理念優(yōu)秀實踐展示活動。2024年8月修訂發(fā)布的《上海市推進國際金融中心建設條例》，明確提出要培育和集聚各類資產(chǎn)管理機構(gòu)，打造全球資產(chǎn)管理中心。上海資管協(xié)會將與各資產(chǎn)管理會員單位和行業(yè)機構(gòu)一道，堅守“三投資”理念，為更好推動上海資管行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、服務資本市場穩(wěn)健運行、加快上海國際金融中心和全球資管中心建設貢獻新力量。

本期培訓班在兩天的培訓時間內(nèi)安排了8個主題的10節(jié)專題講座。其中，進行了黨的二十屆三中全會精神專題學習，并結(jié)合資本市場實際進行串講，分別由上海市委黨校和中證金融研究院專家授課；由證監(jiān)會機構(gòu)司專家就中央金融辦、中國證監(jiān)會聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于推動中長期資金入市的指導意見》進行解讀授課；就宏觀經(jīng)濟形勢分析主題，安排券商首席經(jīng)濟學家授課；為突出前沿實踐，就AI賦能資產(chǎn)管理、資管機構(gòu)建立長周期考核機制主題安排數(shù)場行業(yè)分享。此外，上交所有關(guān)部門就并購重組、交易監(jiān)管和指數(shù)化投資主題開展了專題講座。

結(jié)合培訓，上交所更新了“三投資”《倡議》聯(lián)名機構(gòu)名單。截至目前，《倡議》得到合計450余家機構(gòu)參與聯(lián)名。此次更新發(fā)布的《倡議》聯(lián)名機構(gòu)名單，主要是吸納了上海資產(chǎn)管理協(xié)會相關(guān)會員單位，新增聯(lián)名機構(gòu)類型覆蓋了銀行理財、信托、保險資管、券商資管、公募基金、私募基金、外資資管、商業(yè)銀行、金融科技、會計師事務所、律師事務所等各類與資管行業(yè)相關(guān)的領(lǐng)域。后續(xù)，上交所將繼續(xù)對參與聯(lián)名機構(gòu)踐行《倡議》情況進行持續(xù)跟蹤和評價，根據(jù)聯(lián)名機構(gòu)對《倡議》精神內(nèi)涵的實踐效果每年定期更新聯(lián)名機構(gòu)名單，實現(xiàn)“有進有出”。

前不久，上交所剛剛通過《加強和改進機構(gòu)投資者服務工作方案》，面向機構(gòu)投資者管理人員開展專題培訓，是《方案》確立的一項重點工作內(nèi)容。下一步，上交所將深入貫徹黨的二十屆三中全會、中央金融工作會議精神，落實新“國九條”部署要求，在全國各中心城市持續(xù)開展機構(gòu)投資者管理人員專題培訓。深入落實《關(guān)于推動中長期資金入市的指導意見》《關(guān)于推動中長期資金入市工作的實施方案》，引導機構(gòu)投資者提升中長期資金的權(quán)益配置能力，更好踐行長期投資、價值投資、理性投資理念，實現(xiàn)中長期資金保值增值、資本市場平穩(wěn)健康運行、實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的良性循環(huán)。